本文核心數據：激光產業規模 ; 激光行業產業鏈價值結構 ; 激光設備應用市場銷售收入占比 ; 激光產業區域產值規模 ; 光纖激光器企業市場份額 ; 激光設備企業市場份額
行業概況
1、定義
激光是由受激輻射的光放大產生的輻射。激光和其他光源相比具有五個方面的特點：定向發光性、亮度極高、顏色極純以及能量密度極大、閃光時間極短。
激光可根據頻率、發光原理、連續性和強度等進行分類，具體分類如下：
激光器是產生、輸出激光的器件，是激光加工系統的核心器件。激光加工設備由激光器、數控系統、冷卻系統、傳統系統、加工輔助系統及機械部位組成。激光加工可以分為熱加工和光學加工。激光廣泛應用于光纖通信，激光光譜、激光測距、激光雷達、激光切割、激光武器、激光唱片、激光指示器、激光美容、激光掃描等行業。激光產業是上述所有設備、技術、應用領域的匯總。
2、產業鏈剖析
歷經多年的發展，中國激光技術已廣泛應用于各行各業，形成了完整的產業鏈。激光產業鏈上游主要包括光源材料、光學元器件及其他組成激光器的材料 ; 中游主要為各種激光器、機械系統、數控系統，其他例如電源、散熱器、傳感器、分析儀、防護鏡等 ; 下游則是成套的激光設備，如激光切割機、激光焊接設備、激光打標機等。激光產業鏈的終端應用領域涉及交通、醫療、電池、家電、商業用途等。
目前，我國激光產業鏈企業數量較多，競爭激烈，但隨著技術的不斷發展，企業的核心競爭力也在逐步提升。其中上游光電、芯片相關企業有福晶科技、光庫科技、長華光芯、炬光科技等。中游激光器相關企業競爭力較強的為銳科激光、創鑫激光、杰普特等 ; 下游激光加工設備企業有大族激光、華工科技、聯贏激光等。
行業發展歷程：中國激光技術發展速度快
中國激光技術起步較早，1960 年世界上第一臺激光器在美國誕生以后，我國也于 1961 年研制出第一臺紅寶石激光器，此后我國激光產業進入技術快速研發階段，在此階段我國激光產業主要依靠科研機構和企業自主創新，通過引進和消化吸收國外先進技術，逐步提高技術水平和產能。
進入 20 世紀 70 年代，我國激光產業進入了停滯期，技術研發和產能提升均停滯不前，與此同時國際激光產業保持快速發展，美日德等國家激光技術水平與中國逐漸拉開差距。
20 世紀 80 年代以來，我國激光產業恢復發展并進入快速發展階段，激光產業恢復工業生產，激光技術水平持續提升，激光器國產替代持續推進，激光應用領域也持續拓展。
行業發展現狀
1、激光產業整體規模超 2100 億
中國激光市場結構主要分為激光加工設備、光通信器件與設備、激光測量設備、激光器、激光醫療設備、激光元器件等。中國激光加工設備市場占據激光產業最大市場份額，發展速度最快，未來市場發展空間也最大。根據 2022 年中國激光元器件、激光器、激光加工設備市場規模，2022 年中國激光產業整體市場規模已達 2186 億元，同比增加 6.4%。
2、中游激光器環節價值占比最高
根據對中國激光產業鏈的分析，2022 年激光產業鏈總規模達 2186 億元，上游激光元器件及材料的成本將得到進一步控制，占比已低于 20%，中游隨著激光器規模的快速上升，中游的價值占比上升至 42%，下游激光加工設備的價值約占 39%。
3、工業領域應用最廣泛
激光技術的應用領域非常廣泛，在全球和國內都已經延伸到了工業甚至人們生活的各個方面。激光技術影響較大且市場規模、潛力較大的重點應用領域主要包括光通信領域、材料加工領域、準分子印刷領域、數據存儲領域、醫療美容領域等。
我國激光設備主要應用在工業、信息、商業、醫學以及科研領域。根據中國科學院武漢文獻情報中心數據顯示，2021 年工業領域激光設備市場占比最大，達 62%，其次為信息領域激光設備市場，占比達 22%。
行業競爭格局
1、區域競爭：華南地區產值規模最高
根據《2023 中國激光產業發展報告》，2022 年，包括廣西和廣東的華南地區，激光產業規模為 400-420 億元，且呈上漲趨勢 ; 包括河南、湖北、湖南的華中地區激光產業規模為 210-220 億元，且呈上漲趨勢 ; 包括江蘇、安徽、上海、浙江、福建的華東地區激光產業規模為 240-250 億元，且呈上漲趨勢 ; 包括吉林、遼寧、北京、天津、河北的東北 / 華北區域產業規模為 80-90 億元，且呈下降趨勢，主要是由于近年來從北京遷出很多一些企業，往沿海和東部地區發展 ; 包括陜西、四川、重慶的西部地區產值規模為 70-80 億元，且呈上漲趨勢。其中華南地區產值規模增長最快。
2、企業競爭：本土企業競爭力提升
激光產業鏈龐大，整個產業的競爭主要體現在激光器和激光設備兩個環節。激光器是激光設備的核心部件，決定了激光輸出的質量和功率。激光設備是激光技術在各個領域的具體應用，涵蓋了多種工藝和產品。
從激光器來看，根據中國科學院武漢文獻情報中心發布的數據，2022 年中國光纖激光器市場規模約為 122.6 億元，占工業激光器的 51%。其中，IPG 的市場規模繼續下降到 26.2%，銳科激光上升到 26.8%，首次超過 IPG，位列中國第一。
從激光設備來看，2022 年大族激光市場份額占比最高，保持龍頭地位，占比超 14%，其余企業市場份額占比均在 5% 以下。
行業發展前景及趨勢預測
1、國產替代和業務出海是主要趨勢
根據中國科學院武漢文獻情報中心發布的數據，從市場滲透率來看，在 1-3KW 功率段光纖激光器市場，2022 年國產光纖激光器市場份額達 97.3%，已基本實現國產化 ; 在 3-6KW 功率段光纖激光器市場，國產激光器滲透率由 2018 年的 15.8% 迅速提升至 2022 年的 95.7%; 在 6-10KW 功率段光纖激光器市場，2022 年國產滲透率達到 58.6%。在 10KW 以上功率段光纖激光器市場，國產激光器滲透率更是從 2018 年的 5.7% 快速增長至 2022 年的 64.1%。3~10kW 產品段國內市場的競爭趨于白熱化，價格戰主戰場也從 1-3kW 產品段，轉移至 6-10kW 產品段，萬瓦級成了各廠家角力的焦點，光纖激光器國產替代的趨勢也逐漸向萬瓦延伸。隨著激光器國產替代的持續推進，未來我國激光產業國產替代是必然趨勢。
此外，為了跳出 " 內卷 "，很多激光企業選擇了出海謀發展。激光設備出口額增長的背后，一方面是各激光企業洞察海外需求變化 ; 另一方面，是激光設備的高質量增長與中國制造決勝國際市場的證明。未來，激光產業業務出海將持續推進。
2、2029 年市場規模或超 7500 億元
我國是制造業大國，然而與世界制造業大國相比，我國激光在對制造業尤其是裝備制造業中的應用比例偏低，僅為 30%。而美、日、德激光在裝備制造業中的應用比重均超過了 40%，其中德國高達 46.4%，高出我國 16.4 個百分點。這也是造成我國工業結構升級緩慢的一個原因。與此同時，激光在制造業的應用比例差距也可以看到我國激光產業的巨大市場潛力。在未來國家一系列產業結構調整及工業結構改造過程當中，激光產業擁有廣闊的市場前景。
中國激光產業正處于成長期，預計 2024-2029 年，我國激光產業市場規模將以 20% 左右的增速增長，到 2029 年產業規模或超 7500 億元。
來源：前瞻產業研究院
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